Obraz nocnego życia Warszawy z perspektywy taksówkarzy. Towarzyszymy trzem przedstawicielom tego fachu, Erniemu, Krzyśkowi i Sebastianowi, podczas ich nocnych kursów. Spotykamy nocnych pasażerów w bardzo różnym stanie, którzy prowadzą z taksówkarzami rozmowy, głównie o życiu, kobietach, samochodach.